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摩根士丹利:10大长期交易机会

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发表于 2018-11-30 09:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩根士丹利近期发布了2019全球外汇交易展望,并在该展望中给出了10大长期交易机会推荐。主要内容如下:
1.做空美元兑欧元、瑞典克朗
摩根士丹利预计,欧元/美元2018年末的目标价为1.15,2019年一至四季度的目标价为1.17、1.20、1.26和1.31。
该行同时预计,美元/瑞典克朗2018年末的目标价为8.83,2019年一至四季度的目标价为8.55、8.25、7.70、7.25。
其理由是:随着美欧利差缩小,欧元区推进财政一体化的努力和经常账户相关的资金外流将减少。同时,根据行为均衡理论模型(BEER),从近十年平均值来看瑞典克朗是G10货币(兑美元)中最被低估的一个。
2.做空美元/日元
摩根士丹利预计,美元/日元2018年末的目标价为112,2019年一至四季度的目标价为109、106、104、102。
摩根士丹利指出,做空美元/日元的核心逻辑是日本强劲增长的预期以及美国经济放缓以及利差变化等因素。
3.做空澳元/日元
摩根士丹利预计,澳元/日元2018年末的目标价为112,2019年一至四季度的目标价为109、106、104、102。
其核心理由是,伴随着2019年全球融资成本持续上升、市场波动性增加和全球流动性持续紧缩,日元这样的避险货币将会强于澳元这样高杠杆和经常项目赤字的货币。
4.做空澳元、纽元、加元兑瑞典克朗、挪威克朗
摩根士丹利预计,做空澳元、纽元、加元对瑞典克朗、挪威克朗篮子2018年末的目标收益率为2.5%,2019年一至四季度的目标收益率为7.1%、13.5%、16%、19.5%。
摩根士丹利认为,澳元、纽元和加元将会受到美元走弱的影响,而瑞典克朗和挪威克朗则会受益于欧元基本面的提升。
5.做空瑞郎/日元
摩根士丹利预计,瑞郎/日元2018年末的目标价为112,2019年一至四季度的目标价为109、106、104、102。
摩根士丹利指出,这个投资机会在市场风险偏好增加和减少的情况下都会有较为稳定的收益。

摩根士丹利的其他5大交易观点还包括:
6.做多巴西雷亚尔/墨西哥比索:摩根士丹利预计,巴西雷亚尔/墨西哥比索2018年末的目标价为3.65,2019年一至四季度的目标价为3.55、3.85、3.65、3.50。
7.做空美元/阿根廷比索、南非兰特和印尼盾篮子:摩根士丹利预计,做空澳元/阿根廷比索、南非兰特和印尼盾篮子2018年末的目标收益率为3.5%,2019年一至四季度的目标收益率为5.4%、6.1%、7.9%、6.4%。
8.做空美元/印度卢比:摩根士丹利预计,美元/印度卢比2018年末的目标价为72,2019年一至四季度的目标价为71、69.5、68.5、68。
9.做空瑞郎/捷克克朗:摩根士丹利预计,瑞郎/捷克克朗2018年末的目标价为22.5,2019年一至四季度的目标价为21.8、21.3、20.6、20.3。
10.做多新加坡元/人民币:摩根士丹利预计,新加坡元/人民币2018年末的目标价为5.09,2019年一至四季度的目标价为5.26、5.35、5.39、5.37。

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