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橡树资本:美联储试图让市场相信“这次不一样”

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发表于 2019-2-20 10:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式


亿万富翁、橡树资本联合创始人、联席主席Howard Marks公开指责称,“美联储玩得最危险的把戏就是说服投资者‘这次不一样’。”
Howard Marks指出,美联储和联邦政府通过人为手段越长时间地推迟经济衰退的到来,最终到来的后果就越严重。
对此,他用了一个比喻,将美联储的政策比作了森林大火管理。Howard Marks认为,避免森林大火失控最好的办法就是允许火焰时不时地适度燃烧。这样一来,灌木丛就可以被清理掉。反过来,如果每一次都赶在火焰燃烧之前将其扑灭,那就等于是把我们自己置身于一场会迅速加速到失控状态的潜在大火之中。
对于经济衰退,Howard Marks表示,“经济的波动是自然的,应该允许它发生。如果试图阻止它,当它发生的时候就会变得更大——我不认为人们可以永远地阻止它。”
Howard Marks认为,过去20年里,金融市场发展的重要性已经超过了其他商业领域。过去20年中有两个影响深远的周期,互联网泡沫的发生及其破裂,以及抵押贷款泡沫及其破裂。它们可能是不可预测的。
Howard Marks指出,世界太不稳定了,以致于你很难相信稳定是常态。“为什么呢?因为人。市场的风险不是来自于股票、上市公司、交易所,而是来自于人。但人容易搞过头,否则我不知道争论因何而起。”
与此同时,对冲基金Baupost Group掌舵人Seth Klarman也持有类似观点。其认为,股市近10年的牛市以及债市超过30年的牛市或将终结。在此情况下,过去的经验可能已经过时,投资者可能并未对这些风险做好充足的准备。
Seth Klarman指出,对大多数政客来说,借钱比负责任的财政政策更容易,因此随着时间的推移,全球国债规模日趋扩大,不论是其绝对值,还是国债占GDP的比重。
Klarman表示,自从2008年金融危机以来,全球国家债务总规模近乎翻倍,并且大多数国家的国债占GDP比重大幅上升。
其警告称,后续的大型金融危机的诱因或将是如今全球国债的规模。

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